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成都市路桥工程股份有限公司公开增发A股股票之招股意向书

中网资讯财经    2013-07-26 10:37

  股票简称:成都路桥 股票代码:002628

  成都市路桥工程股份有限公司

  (成都市武科东四路 11 号)

  公开增发 A 股股票

  之

  招股意向书

  (申报稿)

  保荐人(主承销商)

  (住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼)

  成都市路桥工程股份有限公司公开增发股票 招股意向书

  发行人声明

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在任

  何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

  本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保

  证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其

  对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与

  之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

  行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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  成都市路桥工程股份有限公司公开增发股票 招股意向书

  重大事项提示

  本公司提请投资者注意以下重大事项:

  一、根据公司 2012 年第三次临时股东大会决议,本次公开增发完成后,公

  司新老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。

  二、请投资者认真阅读本招股意向书―第二章 风险因素‖中所列示的相关风

  险,并特别关注其中的以下风险因素:

  (一)2010 年-2012 年公司母公司资产负债率分别为 76.62%、54.21%和

  69.89%,从债务结构上看,流动负债比例较高,主要为其他应付款、应付供应商

  材料货款和预收业主的工程款。2010 年-2012 年公司流动比率分别为 1.08、1.59

  和 0.76,速动比率分别为 0.77、1.14 和 0.54。工程施工项目建设周期长,工程款

  一般按施工进度支付,如果因合同业主支付不及时等因素造成业主工程款未及时

  到位,可能造成公司流动资金不足。

  (二)以 BT 方式建设项目,由于基础设施建设项目投资金额大,回购时间

  一般为 2-4 年,存在一定的回购风险。

  (三)以 EPC 方式建设项目,业主在建设期不支付或支付部分工程款,余

  款在施工完成后 2-3 年内支付,存在一定的余款支付风险。

  (四)公司作为建筑企业,存在因工程质量不合格而导致的建筑工程质量责

  任,在施工过程中发生的人身、财产损害赔偿责任,或因不及时付款而产生的材

  料、人工费等清偿责任,以及因业主拖延付款导致的追索债权,上述责任及追索

  债权均可能导致潜在诉讼风险和仲裁风险。

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  成都市路桥工程股份有限公司公开增发股票 招股意向书

  截至 2012 年 12 月 31 日,公司涉及尚未了结的金额在 100 万元以上的重大

  诉讼共 2 项,详见本招股意向书“第六章 管理层讨论与分析 五、(三)诉讼对

  公司经营的影响”。

  三、本次募投项目元华路南延线市政道路工程(C 标段)投融资项目的单体

  项目合同金额属于公司成立以来中标合同金额较高的项目,需要发行人具备较高

  的投融资能力,对发行人的资金链构成较大压力,如果该项目的业主方不能按照

  合同约定支付回购资金,发行人将面临一定工程回购风险;该项目的建设用地预

  审审批已完成,但正式批复尚未完成,如果该项目用地手续不能按时取得,将可

  能使该项目工期延误,从而对发行人经营业绩形成一定影响。

  四、发行人在 2012 年 7 月通过修订《公司章程》制定利润分配政策时,董

  事会就股东回报事宜进行了专项研究论证,详细说明规划安排的理由,并通过多

  种渠道充分听取了独立董事以及中小股东的意见,将《关于修改部

  分条款的议案》提交发行人 2012 年第二次临时股东大会审议通过并及时进行了

  信息披露。

  发行人修订后的《公司章程》载明了发行人董事会、股东大会对利润分配尤

  其是现金分红事项的决策程序和机制如下:

  1、公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并

  结合本章程的有关规定提出、拟定公司的利润分配预案,经董事会审议通过后提

  交股东大会审议批准。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披

  露。

  2、董事会审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的

  时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发

  表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参

  会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记

  录作为公司档案妥善保存。

  3、股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股

  东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小

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  成都市路桥工程股份有限公司公开增发股票 招股意向书

  股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问

  题。公司董事会、独立董事和符合一定条件的公司股东可以征集其在股东大会上

  的投票权。

  4、公司当年盈利,但董事会未提出现金分红预案的,董事会应做详细的情

  况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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