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IPO焦虑促境外上市再升温

中网资讯财经    2013-09-27 20:20

  25日截止认购的广州游戏公司云游控股,在香港资本市场初步获得超过310倍超额认购,冻结资金约546亿港元,超越银河证券(06881.HK)成为今年新股“冻资王”。事实上,这只是香港IPO市场回暖的一个缩影。

  近日,证监会就新股发行改革召开闭门会议,IPO重启的预期走强。然而,停滞多时的IPO到底何时开闸,仍未有明确的时间表,不少企业的IPO焦虑症实难缓解。相比A股市场IPO的沉寂,美国和我国香港地区的IPO市场逐步升温。与此同时,经济导报记者获悉,在此背景下,部分PE也开始考虑说服所投资企业赴我国台湾地区上市。

  据外媒报道,有8家公司希望年底前在香港通过IPO交易,总计融资140亿美元,这一金额是今年迄今为止IPO融资额的两倍多。比如,深国投商用置业计划在香港市场IPO,融资规模约10亿美元,最早可能于今年四季度完成上市;徽商银行也已提交了在香港市场IPO的申请,融资规模或达15亿美元至20亿美元,该行计划在今年年底完成上市。

  除金融和地产企业外,一些高科技和食品企业也已赶往香港市场,尤其是最近内地颇受追捧的游戏公司。本月19日,前述云游控股开始招股。业界估计,该公司将会以招股价上限55港元定价,集资17.3亿港元。根据计划,云游控股26日前后定价,10月3日在香港联交所挂牌上市。

  在武汉科技大学金融证券研究所所长董登新看来,香港IPO市场回暖,主要由于A股市场持续关闭,打乱了企业的上市融资计划。“内地是香港市场主要的上市资源供应地,这就使得等不及的企业纷纷到香港市场完成IPO融资计划。另外,在香港上市的门槛相对A股市场要低很多。”董登新说。

  导报记者注意到,现在香港市场正处在不错的新股发行窗口。最近一个月左右的时间内,已有多只新股超额认购百倍,新股频成市场焦点。

  美股IPO市场也风生水起。23日,中国芯片供应商澜起科技准备在美国纳斯达克股票交易所IPO。该公司早在今年4月8日就递交了IPO招股书,9月22日向SEC递交了上市招股书。按照计划,IPO将最多融资1.15亿美元。从本周来看,预计将有12家公司在美国IPO。

  除了赴美上市和赴港上市,相关企业也有望赴台上市。农天资本总裁黄宽治日前表示,在“堰塞湖”高位不下的情况下,将大陆和台湾的产业和资本市场有机对接,将大陆优秀企业引进台湾上市,以及精选台湾在大陆的优秀企业投资并返台上市,应是大陆投资机构重点关注的方向。

  据了解,台湾地区资本市场IPO实行注册制,再融资成本相对较低,且银行业对上市公司的支持力度比较大。之前,台湾的产业和资本市场都是电子产业主导的,随着产业结构升级,台湾资本市场出现越来越多的餐饮、食品等行业的优秀企业。黄宽治透露,已有台资券商拟将大陆优质农业企业引进台湾上市,发挥台湾在农业上的优势。在他看来,台湾地区资本市场对于大陆很多优秀的内资和台资企业来说,是IPO关闸情况下不错的选择。

  “IPO到底什么时候才能重启,大家心里都没底。此前,IPO重启的消息传了很多次,但每次无不落空。”深圳创投界资深人士张臻颇为无奈地对导报记者说。

  张臻表示,自去年IPO关闸以来,创投行业开始苦熬“寒冬”。如今,众多等不及的企业可以被引导赴港或赴美上市,以缓解融资渴求,但对于一些小型创投机构而言,其结果只能是因无法实现退出或资金周转不灵而关门。

  • 作者:佚名
  • 编辑:刘叶

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