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400吨抛盘砸破关键点位黄金暴跌背后幽灵是谁

  • 来源:投资与理财.cn   时间:2013-05-16 18:04
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  自去年三季度以来,黄金价格已连跌长达半年,而今年4月12日对多头们来说却是个灭顶之灾,当天国际金价连续跌破1540美元/盎司和1500美元/盎司的两个重要关口。

  “幸亏设置的止损位较高,不然这次肯定血本无归了。”提起那天的爆仓经历,职业黄金操盘手赵博现在谈起来还是心有余悸。4月12日晚,原本打算盯盘的他和客户吃饭时喝了点酒,回家就睡了。4月13日一早,他打开操作的几个账户,顿时傻了眼,所有账户挂的多单都在前一天晚上全部爆仓,这也把他今年以来在这个市场赚的钱全部赔掉,还把本金赔掉了三分之一。

  世界经济不景气,局部战争阴云笼罩,多国的量化宽松政策,这些都成为赵博开长线多单的支撑因素。但经过此次暴跌,赵博告诉《投资与理财》记者:“以后这些思路都要转换了,转为熊市思维。”这次暴跌更是让黄金陷入一种难以理解的悖论:以往美元超发或经济不景气时,必然引起金价飞涨,引发牛市行情,而现在的情形却是,伴随着美元和日元的量化宽松,金价却在狂跌。

  黄金到底怎么了?这让更多的人开始怀疑“乱世买黄金!”的老理。“避险、保值增值、适合长线投资”等说法经过媒体报道,成为大众耳熟能详的投资黄金理由,这次也让大家直呼不靠谱。

  此次黄金崩盘并非毫无征兆,此前曾有多家机构预言金价下行风险,“唱空”金价,因而也为此次暴跌蒙上几分阴谋论的色彩。

  蹊跷的400吨砸盘

  我们把时间倒回到2013年4月12日晚。

  从当时的国际黄金交易盘面情况来看,最值得怀疑的是当天国际金价开盘的头两小时,市场上一共出现了400多吨黄金抛盘,这几乎占全年全球黄金产量的15%。

  如此大的黄金抛盘,在国际黄金交易历史上是史无前例的。

  《货币战争》作者宋鸿兵分析:“这不可能是正常的市场交易行为。正常情况之下,3 0年以来每天的交易规模都是有一定的波动幅度,但是像4月12日出现的集中大规模抛售,一定是有计划、有预谋的操纵行为。换句话说,这场下跌实际上是被计划出来的。”

  此次抛盘,也使国际金价顺利击穿1540美元/盎司关键关口。

  “这是一个关键的纪录支撑点,也是一个牛熊分界点。这个支撑点一旦被打破,就会触发计算机系统的自动抛售,因为很多基金公司都是把支撑点设在15 4 0美元/盎司。当这个点被突破,剩下就是雪崩了,无数家公司自动就会在这个点位以下开始抛售,加入抛售大军,剩下这一两天,就是飞流直下三千尺的行情。”对此,宋鸿兵这样解释。

  曾经的上帝宠儿黄金,在经历了12年牛市之后,被4 0 0多吨抛单砸回了熊市原形。谁是这堪称“完美”操作背后的幽灵,值得我们去探寻究竟。

  暴跌背后的幽灵是谁

  在这次做空黄金的操作中,国际金融大鳄们的“先知先觉”和以前的种种劣迹,让他们嫌疑最大。

  我们不妨看看这些大鳄们暴跌之前的表现。

  先是长期看涨黄金的高盛集团在暴跌的前一周,发布研报预测持续了12年的黄金牛市行将终结,建议客户出售黄金多头头寸,更要做空黄金。这被视为华尔街放弃黄金的一种信号。

  细心的人们由此发现,此次黄金的暴涨暴跌和2008年的国际原油走势有异曲同工之妙。2007年高盛发布看多油价的研究报告,认为油价会上涨到200美元/桶。随后国际原油价格就开始上涨,2008年国际原油期货从年初的90美元/桶上涨到7月11日的最高147美元/桶,之后便降到当年12月的40美元/桶左右,跌幅超过了70%以上。但高盛在2008年高点时反手做空,获得暴利之后离场,留下满地鸡毛。

  除了机构们的唱空,著名投资大鳄乔治·索罗斯对黄金看空和操作,也让他成为一个难逃干系的幽灵。他在4月初接受媒体采访时表示,在去年欧元几近崩溃的阶段,本应作为避险天堂的黄金与其他资产价格的共同下滑,标志着作为避险天堂的黄金已经被摧毁,黄金不再是个安全的避风港。

  美国证券交易委员会(SEC)2013年2月公布的文件显示,乔治·索罗斯基金管理公司去年第四季度大幅减持了黄金ETF基金持仓。另外,索罗斯还卖掉了他在金矿公司 Kinross Gold Corp的股份。

  这不禁让人们想起当年索罗斯做空英镑、日元、泰铢的惯用手法,而最近华尔街关于索罗斯参与做空黄金的消息见诸报端,似乎也证明了这一点。

  十分巧合的是,美联储也搅了进来,其会议纪要被“提前泄密”,就透露给投资者一个信号,可能在年内结束量化宽松政策。对于美联储这种做法,美国著名经济学家JamesRickards在推特上称,美联储以前就曾经操纵过黄金,现在也有动机这样做。

  以上种种迹象表明,这些大鳄们有可能就是此次暴跌事件背后的幽灵。

  中国和印度被“剪羊毛”

  “在此次黄金暴跌中,最大受害者可能就是印度和中国两个新兴经济国家的中产阶级们。”有业内人士这样评价。

  有些人会奇怪,金价下跌和这两个国家有什么关系?

  《投资与理财》记者查阅相关数据发现,印度和中国一直是世界上最大的两个黄金消费国,尤其是近些年,两国工业用金量连年下降,民众消费量却是持续上升。仅2012年,中国进口了835吨黄金,印度进口了8 6 4吨黄金,中印两国加起来,消耗了全球黄金产量的75%。数据显示,在2012年中国消费的黄金中,黄金首饰消费502.75吨,同比增长10.09%;金条消费239. 98吨,同比增长12 .22%;金币消费25.30吨,同比增长21.63%;工业用金消费48.85吨,同比下降8 . 21%;其他用金消费15. 3吨,同比下降7.38%。

  两国人们对黄金的追捧,在暴跌之后的抢购中更是表现得淋漓尽致。据彭博社报道,金价暴跌之后,印度消费者正蜂拥进入金店去购买珠宝与金币,他们认为金价在创两年低点后,已经很值得购买。而在中国,人们对黄金的抢购,一度让不少金店断货。有消息显示,一位南京市民出手生猛,一次就豪掷290万,抢购10公斤黄金;广州更是出现了全城疯狂抢购黄金的场面。两国人民在近几年黄金高位时的巨量消费,也让他们手里黄金资产的比重大大提升。如果金价未来继续下跌,那意味着他们的财富将来将大幅度缩水。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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