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计算机软件行业:细分领域的优质公司尤为看好

  【计算机软件行业研究报告内容摘要】

  市场动态:

  上周市场继续前期整体下行态势,沪深300周跌幅为1.63%。创业板指数呈震荡反弹态势,周涨幅为1.70%;软件信息服务板块跟随创业板指数,周涨幅为1.03%。我们持续看好计算机软件行业市场机遇,未来四季度软件行业将有较好的行情,而在当前个股分化情况严重的情况下,建议寻求信息技术变革的细分行业机会,积极关注细分行业前景良好、有稳定业绩增长的优质标的。

  研究动态:

  潜能恒信(300191):业绩低于预期,但成长潜力仍在。公司为我们重点买入评级公司,上半年实现营收和净利润6062.4万元和3445.51万元,同比分别增长4.77%和3.58%,低于市场预期。主要原因是境外营收和毛利率下降影响业绩增长,但上半年公司业务开展的效果却十分显著,有望提升长期的成长潜力:新技术开始贡献收益;国外业务影响力持续提升;塔里木油田取得深度合作;检波器技术研发稳步推进。这些进步从各个方面提升了公司持续发展的潜力,新技术取得重大突破、新签订单以及对外收购兼并或称为股价催化剂,再次重申买入评级。

  东软集团(600718):业绩持续好转,转型成果正在显现。公司为我们重点买入评级公司,公司2012年上半年实现营收28亿元,实现净利润1.72亿元,同比增长20.90%和12.98%,扣非后净利润增速为22.71%,基本符合我们之前预期。公司上半年国际软件业务和国内解决方案业务保持持续快速增长,呈持续提速增长趋势。医疗领域有望成为未来业绩促发点,医疗设备销售有望重回较快增长,熙康业务对外合作有望继续推进成为股价催化剂。人力成本上升压力缓解,转型成功持续显现,经营绩效明显提高,给予持续“买入”投资评级。

  数字政通(300075):示范项目获国家支持,大城管推动行业增长。公司为我们重点买入评级公司,公司与宁波市智慧城管中心联合申报项目获得发改委和财政部专项支持,公司为项目制造商,宁波市智慧城管中心为示范用户,国家拟补助资金2100万元,由两家单位共同实施该项目。伴随着数字城管范围的日益扩大,公司主营业务处于高速增长期,新业务潜力也陆续显现,未来业务范围也有望通过兼并等形式继续拓展,长期成长潜力显现,有望持续超预期〃华宝证券)

  • 作者:佚名
  • 编辑:王彩玲

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