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三主线掘金区域性板块 四环节把握页岩气机会

  近期地方“稳增长”政策密集发布,这一方面是执行中央政策导向,另一方面也是地方政府在土地出让金锐减,地方财政压力增大情况下进行的“自救”。我们认为,大规模地方区域经济政策的出台,为市场提供了不少投资机会。特别是一些具有自身资源禀赋、有着政策持续支持的区域性板块,有望获得市场的持续关注。而在区域热点的把握上,主要应该遵循以下三条投资主线:

  一是有实质性政策支持的区域,主要包括福建海西经济区和中朝经济区。福建有自己的区位优势,具有切实的政策落脚点——厦门特区、平潭岛(免税岛)和泉州(金改),也有实质性政策的支持(《海峡两岸投资保护和促进协议》以及《海峡两岸海关合作协议》)。中朝经济区则受益于朝鲜方面对经济建设的日益重视。本次朝鲜劳动党中央行政部长张成泽率团访华,双方将经贸作为主要议题,也彰显了朝鲜新的领导人对经济发展的关切。

  二是还存在政策预期的区域。根据媒体报道,《中原经济区规划》编制已经启动、《攀西战略资源创新开发试验区建设规划》也已经向国家发改委报送。特别是攀西区域,既有其资源优势,又有产业优势,其定位于“战略资源创新开发”也具有一定的独特性和创新性,因此值得关注。

  三是重大工程主导的区域政策。在稳增长的背景下,部分此前存在争议的重大工程,加快了审批或者建设的进度。有消息称,首都第二机场目前正在进行相关立项的前期工作,从而对北京南部地区的大兴以及河北廊坊等地区域经济发展都产生拉动作用。此外,8月16日海南省交通运输厅厅长董宪曾表示,将加大琼州海峡跨海工程前期工作进度,争取项目早日立项并于“十二五”期间开工建设。一旦跨海大桥建设启动,对雷州半岛和海南省而言,都是一次发展契机。

  此外,近期备受市场关注的页岩气板块也有了的政策进展。国土资源部表示,页岩气第二轮公开招标准备工作已经就绪,9月初有望正式启动。而第二轮页岩气招标对投标企业只要求注册资金在3亿元以上、具有气体勘查资质,而不限定举牌的身份是国有还是民营。一系列扶持中国页岩气产业发展的财税优惠和补贴政策正在研究制订当中,页岩气将实现市场化定价。

  页岩气的开发可以划分为四个环节:探勘、钻井、采气、运输。后续的关键在于钻采技术的突破。我们预计勘探及开采产业链上的公司,特别是相关设备提供商将率先受益,如页岩气水力压裂和水平钻井中使用的特种设备;而钻采技术领先的油服类公司也将在钻井阶段受益。参照美国的经验,采气产业链上的公司可能有较长的资本回收期,短期很难看到业绩;而天然气运输企业将直接受益天然气价格下降及消费量增加。部分煤炭开采企业如能改进技术进入页岩气开发领域,也将所有受益,但不确定性较大。

  • 作者:华泰证券
  • 编辑:王彩玲

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