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吉艾科技:业绩进入新增长周期 维持“推荐”评级

  长江证券(行情,问诊)近日发布吉艾科技(行情,问诊)的研究报告称,公司发布2013年上半年业绩预告,预计1-6月份实现归属上市公司股东净利润1739万元-2200万元,同比增长13.14%-43.13%。

  测井服务收入增长是上半年业绩同比上升的主要原因。公司测井服务开展比较顺利,正逐步成为设备之外的新增长极。预计2013年全年测井服务收入将同比显著增长。

  在加大国产油气开发投资的趋势下,未来2年公司新型测井设备将逐步成熟,有望推动业绩持续增长。受油气产量和消费量增长的双重驱动,国内石油勘探开发投资规模呈上升态势(过去6年,投资额复合增速约15%)。测井仪器及服务是油气勘探开发中的重要部分。公司的过钻头测井设备、随钻测井设备等新产品适应定向钻井(水平井)应用增加、水平井数量上升的行业趋势,需求将持续增长,而且这些新产品有望打破国际巨头在中国测井设备市场的技术垄断,发展潜力较大。

  打造“设备+服务”发展模式,拓展长期增长潜力。通过并购和自身培养等方式,公司正实现测井服务业务的快速扩张,短期目标是打造“钻、测”一体化服务产业链,提升公司收入增长的空间。另一方面,公司去年完成对成都航发特种车辆公司的收购,进入油气设备制造领域。我们预计,公司未来将进一步加快在勘探开发等产业链环节的布局,在“设备+服务”模式下实现业绩的快速增长。

  预计公司2013-14年收入约为3亿、4亿,每股收益约为0.71元、0.93元,对应的PE分别为24、18倍,维持“推荐”评级。

  机构来源:长江证券

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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