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四因素揭后市方向 市场做多落脚点曝光

  盘面简述】

  受美国股指再创新高的刺激,早盘两市开盘双双上涨,沪指报2025.32点,上涨1.92点,涨幅0.09%,成交3.42亿元;深成指报7914.27点,上涨10.00点,涨幅0.13%,成交6.28亿元。券商、银行、石油等板块上涨,文化传媒、机械、汽车、房地产等板块下跌。开盘后一直维持着窄幅震荡格局,即使盘中偶尔出现异动,但是很快便再次回落,截止收市,指数勉强收于10日均线上檐。

  【板块方面】

  互联网(上海钢联(行情,问诊)、中青宝(行情,问诊))、云计算(用友软件(行情,问诊)、中青宝)、软件服务(同花顺(行情,问诊)、海隆软件(行情,问诊))等前期活跃的板块再次表现火热;而权重股悲喜两重天,酿酒、房地产、汽车、建材等跌幅较大。

  【消息面】

  1、 房地产融资开闸几成定局:

  近期,房地产再融资政策调整成为市场关注的焦点。据新华社的最新报道,尽管监管层没有明确表态房地产融资政策将调整,但各种迹象表明,房地产融资开闸基本已成定局。闸门可能将从涉及房地产上市公司的重组开启。

  2、财政部:加强地方预算执行管理激活财政存量资金:

  为贯彻落实国务院有关要求,进一步激活存量财政资金,集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节,不断释放内需潜力,满足人民群众迫切需要,提高财政资金使用效益,现就加强地方预算执行管理等事项通知。

  3、白酒中报业绩预告陆续发布业绩下滑成共识:

  仍然身处“寒冬期”的白酒企业或将集中迎来惨淡中报。近日,酒鬼酒(行情,问诊)、青青稞酒(行情,问诊)、沱牌舍得(行情,问诊)等白酒上市企业陆续发布中报业绩预告,其中青青稞酒显示业绩上涨30%-40%,而酒鬼酒和沱牌舍得均显示业绩预计有所下滑。其中酒鬼酒预计净利润同比下滑九成,沱牌舍得净利润预计同比减少80%左右。

  【巨丰观点】

  受到昨日晚间美国股指再创新高的刺激下,早盘沪深两市高开后便进入了继续维持窄幅震荡走势。但是对于后市走势巨丰投顾孙立鹏继续维持震荡走势不变,原因如下:

  首先,近期的上涨仍旧定义为超跌反弹行情。最新的股指期货持仓数据显示,空单逐步减少,而多单已经出现了加仓。从这一点来看,经过6月份的大跌之后,多空双方意愿暂时出现了转换,暴跌之下同样需要短期反弹的过度。在上周五的时候,我们便讲到,短期内若无实质性的利好出现,大涨仅仅是大跌之后多方一次情绪的释放,释放之后便再次沉寂,这时候的沉寂比任何时候的沉寂都可怕。

  其次,权重股短期内仍旧不会出现快速上涨的表现,不仅包括银行、保险、券商、房地产等一直以来表现非常强劲的板块,而且还包括有色金属、煤炭、石油、酿酒等超跌反弹的板块。从这些权重股行业短期的表现来看,仍无大的改观或者拐点,故目前的上涨只能是昙花一现。但是现在权重股的估值具有很大的优势,下跌的空间也不大。上升无动力,下跌无空间,只能震荡为主,以时间换空间。

  第三,“在保增长、调结构、促发展”的前提下,目前“调”仍是主流。近期,财政部发文,预期可能会激活约千亿的资金规模,但是对于资金饥渴的市场可谓是杯水车薪。

  第四,“钱荒”问题虽然告一段落,但是中央和地方的博弈仍在继续。最近有很多的省份,不仅有中西部经济欠发达地区,而且还包括广东经济大省,纷纷向财政部要钱或要政策。各个省份、各级政府纷纷叫穷,似乎说明地方各级政府并不存在存量资金问题。高层的激活存量资金的表态面临个更大的难度。高层说要调,而地方政府说没有,存量资金的问题非常扑朔迷离。

  权重板块市场以震荡为主,而创业板则是在小幅回调后于今日早盘大涨,重拾升势。从目前情况看,小盘股、题材概念股依然是市场做多的落脚点,短期此类型的板块仍可继续关注。操作上,巨丰投顾孙立鹏依然建议关注互联网。传媒娱乐等热门板块,而对于医药以及环保等板块,可长期跟踪。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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