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基金疑坐庄:兴全围猎联化科技 大成重仓金螳螂

  近期关于机构联合坐庄的话题开始引起投资者的重视,7月22日,一篇《一位公募基金经理的忏悔》在网络发酵,该匿名基金经理曝光,部分公募基金经理联合一起用资金优势炒作小盘股,达到联合资金控盘程度,推高股票价格。

  同样可以看到的是,创业板今年上半年的涨幅达到60%,而同期上证指数则下跌19%。

  “很多公司都有坐庄的嫌疑,再说以前很多公司也都是这么做的,证监会也查不了。”沪上一大型基金公司副总经理表示。

  联化科技(23.99,-0.08,-0.33%)被持有量最多,

  146只基金扎堆歌尔声学(38.59,0.91,2.42%)

  “主要原因是今年主板市场受到宏观经济的拖累,结构转型和经济复苏比较薄弱,至少今年经济态势很差,但是创业板这边,很多股票都是非常非常小的盘子,有的只有那么几千万,这里面既有券商又有基金还有信托机构,在里面兴风作浪。”沪上一大型基金公司副总经理坦言。

  随着公募基金二季度报告披露完成,记者发现凡是业绩排名靠前的基金,重仓的几乎全部是中小板和创业板。

  单只基金持股不得超过总股本10%,这条规定在基金公司眼里或许根本不是问题。“本来就不可能用一只基金来坐庄。”业内人士表示。

  根据Wind资讯统计数据,在小盘股中,基金持流通股比例超过20%的个股共有27只,其中联华科技等5只个股更是被基金持有超过30%的流通盘。

  联化科技是基金持股比例最高的一只股票。数据显示,截至去年底,其流通A股总量只有3.35亿股,而基金持有量就达到1.47亿股,持股比例达到44.06%。持有该股最多的基金为兴全社会责任,共计持有1742.61万股,此外,兴全商业模式优选、兴全全球视野、兴全合润分级也持有该股部分股份。

  事实上,很多基金在中小盘股票的选择上都有高度重合。wind数据显示,截至二季度末,基金公司扎堆最多的前十家中小盘公司分别为歌尔声学、大华股份(39.45,0.40,1.02%)、海康威视(21.60,0.25,1.17%)、双鹭药业(59.60,1.00,1.71%)、碧水源(46.000,-0.55,-1.18%)、杰瑞股份(70.74,0.72,1.03%)、康得新(26.97,-0.24,-0.88%)、金螳螂(26.38,-0.56,-2.08%)、蓝色光标(48.290,-0.71,-1.45%)和科大讯飞(58.49,0.89,1.55%)。其中持有歌尔声学的基金数量高达146只,拉开第二名大华股份57只。

  华东地区:上投摩根持股高度集中,

  农银汇理银河不甘落后

  然而从基金公司的角度来看,持股最集中的莫过于上投摩根。其旗下上投摩根核心优选重仓基金中有8只小盘股与其他基金重合,其中,双鹭药业、杰瑞股份、歌尔声学和大华股份均重合颇多。其中共有8只基金持有歌尔声学,而在这8只基金中,上投摩根行业轮动、上投摩根双息平衡、上投摩根大盘蓝筹和上投摩根双核平衡均有5只个股与上投摩根核心优选重合。

  我们也可以看到,上投摩根行业轮动和上投摩根双息平衡在中小盘的选择上完全一样,而这两只基金的基金经理均有冯刚名字出现,而双核平衡和大盘蓝筹有5只基金重仓相同则更加引人深思。

  数据显示,这两只基金基金经理分别为罗建辉和征茂平,基金规模也分别为4.59亿元和6.09亿元,再者,大盘蓝筹从基金标的上就不应该出现如此多的小盘股。

  “一般这种事都是熟悉的基金经理之间的操作,外人完全不会知道的。”沪上一家基金公司市场部人士透露,其表示,在公司中,基金经理之间互相交流其实相当频繁,若是在这当中出现问题,谁也无法发现。

  值得注意的是,上投摩根内需动力在二季度突击重仓了双鹭药业,上投摩根核心优选突击重仓了长春高新(113.15,-0.23,-0.20%),这两只股票一季度以来就是上投摩根新兴动力的重仓股。

  而且在规模上,重合度最高的上投摩根核心优选仅有2.5亿元的规模,而上投摩根行业轮动规模则高达26.71亿元,两者相差近10倍。

  此外,农银汇理行业成长、农银汇理大盘蓝筹和农银汇理行业轮动也在二季度大幅加仓歌尔声学,该个股同时也是农银汇理平衡双利、农银汇理低估值高增长二季度的重仓股,农银汇理旗下持有歌尔声学的基金共达到6只。

  而在记者统计的数据中可以看到,农银汇理旗下重合次数达到5次的就有亚厦股份(28.75,0.65,2.31%)、蓝色光标、恒泰艾普(19.850,-0.72,-3.50%)、碧水源4只个股,而掌趣科技(40.960,0.00,0.00%)、双鹭药业、省广股份(37.35,-0.75,-1.97%)、杰瑞股份、华谊兄弟(40.420,-0.23,-0.57%)、华策影视(30.890,0.17,0.55%)、大华股份等个股也都被持有三次以上。

  然而相比起来,农银汇理虽然持有的个股比较多,但由于基金较为分散,在这一点上,或许银行基金显得更加集中。

  二季报显示,银河基金[微博]旗下多只基金共同持有卫宁软件(64.260,-0.94,-1.44%)、数字政通(41.300,-0.56,-1.34%)、盛运股份(35.800,-0.30,-0.83%)、杰瑞股份、恒泰艾普和飞利信(35.500,-0.30,-0.84%)。银河主题策略和银河竞争优势成长在中小盘的选择上相当一致,而这两只基金的规模相差近4000万元,而银河主题策略本身的规模也仅8896.98万元。

  华南地区:信达澳银9基金重合,

  大成重仓金螳螂

  其实,像上投摩根这样的公司还有很多,华南地区持股最为集中的莫过于信达澳银和大成了。

  根据二季报披露,信达澳银产业升级重仓基金中共有9只小盘股,而这9只小盘股均与公司旗下其他基金重合,但是蹊跷的是,其持有的总量均不高,除了德豪润达(10.46,0.04,0.38%)在123.99万元,余下均在50万元上下。

  相对于信达澳银产业升级2.99亿元的规模,信达澳银领先增长41.4亿元的规模无疑是抬动其业绩的最佳帮手,二季度末数据显示,今年上半年以来信达澳银领先增长业绩仅为2.92%,而规模仅占其不到十分之一的信达澳银产业升级业绩却达到10.74%。

  而同样被影响的还有信达澳银红利回报,数据显示,该基金旗下重仓个股中有3只与领先增长重合,而该基金规模也仅为1.41亿元。

  而大成则是榜单中唯一一家重仓金螳螂的公司,二季度末金螳螂获得利润2.86亿元,较去年同期增长42.71%,相对的也引发了65只基金进入,持股总量达到1.75亿股,占流通币15.83%。

  • 作者:佚名
  • 编辑:王利

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