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华尔街三季报拉开帷幕 “受累”住房抵押贷款放缓

  • 来源:第一财经日报   时间:2013-10-14 20:00
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  上周末开始,美国银行业陆续进入三季度财报季,首先公布三季度财报情况的是美国市值最大的富国银行和摩根大通。

  富国银行三季报显示,该季度录得创纪录的56亿美元利润,同比上涨13%;而名气更大的摩根大通则因诉讼支出过多,录得自2004年以来的首次季度亏损。

  摩根大通三季报显示,本季度亏损3.8亿美元,成为有华尔街天才之称的杰米·戴蒙2004年入主之后的首度亏损。

  尽管从财务数据上来看,两行业绩表现各有差异,但一个共同点是住房抵押贷款市场的负面效应。抛开摩根大通的法律诉讼,以及富国银行的大幅坏账拨备,当季,两家最大银行的业绩表现都受到了房地产抵押贷款市场放缓的负面影响,并且这对富国银行的影响更为深刻。

  富国银行净利创纪录抵押业务拉低业绩

  进入三季度以来,富国银行削减抵押贷款部门费用的消息频出,表明受美国利率上行压力影响,美国住房抵押贷款市场承压,受此影响,美国第一大住房抵押贷款发放银行业绩自然受到影响,因此市场纷纷调低了对三季度富国银行财报的预期。

  最终富国银行却创出56亿美元利润的纪录,同比上涨13%,不过总收入额仍然有所减小,从2012年三季度的212亿美元下降到今年的204.8亿美元。

  相比美国其他五大银行,富国银行业务非常传统,其52%的业务收入来自利息收入,另外48%来自各种服务费用收入,各项服务收入中最重要的为经纪咨询收入、住房抵押贷款服务费用、储蓄服务收入,占比分别为22%、17%和13%,传统的利息收入尽管表现稳定,但息差下行的趋势仍在继续。

  在利息收入方面,本季度该行净利息收入总额为109亿美元,与上季度持平,去年同期为108亿美元;另外,富国银行引以为豪的息差也在继续收窄,本季度比上季度降低8个基点至3.38%。

  另外,非利息收入净利同比降低8%至97.3亿美元,其中,抵押贷款业务的非息收入净利润季度环比降低43%,从二季度的28亿美元降低至16.1亿美元。三季报显示,富国银行抵押贷款申请额该季度仅为800亿美元,比上季度降低29%,其中再融资申请额度降低48%,新房购买贷款申请该季度也降低了4%。

  在各项业务表现均缺乏明显亮点的背景下,富国银行净利依然创出历史纪录的原因在于,“坏账拨备的减计平衡了收入下行对净利润带来的负面影响。”富国银行坦承。

  三季报显示,富国银行该季度坏账拨备大幅削减7500万美元,而去年的坏账拨备为15.9亿美元,坏账拨备计提削减了近五成。坏账冲销也从去年14亿美元减计到当季的9.75亿美元。

  摩根大通受累高密度诉讼费支出

  相比之下,摩根大通则表现逊色,三季度净利润为亏损3.8亿美元,净收入239亿美元,尽管首亏,但仍好于市场预期,这也是自2004年其现任CEO、华尔街天才杰米·戴蒙入主以来的首季亏损。

  三季报显示,摩根大通的诉讼支出为税后72亿美元。也正因为繁重的诉讼费用支出,本次季报中,摩根大通首度公布其法律费用储备金额为230亿美元,并且继续尝试与各监管部门达成新的协议。

  即便如此,摩根大通的业务表现仍然可圈可点。三季报显示,摩根大通投行业务佣金收入仍然居全球首位,同比增长6%;资产管理业务实现净利润4.76亿美元,同比增长7%,当季净流入资金额度为320亿美元;另外,由于美国股市向好带来的股票市场收入同比增加20%;在传统的储蓄吸纳方面,摩根大通该季新增存款增速上行10%,比行业平均水平高出两倍。

  但受大环境影响,摩根大通的抵押贷款业务和投行业务中的FICC(固定收益证券、货币及商品期货)业务表现不佳,尤其是房地产抵押贷款部门业务不佳。

  摩根大通三季度新增抵押贷款405亿美元,同比下滑14%,季度环比下滑17%,住房抵押产品税前利润为9000万美元,比去年同期下滑9.97亿美元,主要是新增贷款申请规模和息差都存在大幅度下降趋势;而FICC业务收入也同比下滑8%。

  而抵押贷款业务和FICC业务曾经是摩根大通在金融危机期间最为亮丽的两大板块。

  • 作者:佚名
  • 编辑:刘叶

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