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民生证券:搏周期得应验 抢反弹正当时

  四底部兑现,反弹有支撑当前经济、政策、货币和市场四底部已现,A股压力缓解,市场好转有望延续:1、经济面:7月份宏观数据好转;2、政策面:稳增长政策定调,细则有望陆续出台;3、货币面:央行表态稳增长、保持货币市场稳定;4、市场面:股票市场逐渐走出底部,上证综指从6月份最低的1849点到当前的2100点,反弹幅度已有14%。

  搏周期得应验,抢反弹正当时周期品行业经过了半年多的熊市以后,反弹时点已经来临,包括煤炭、有色、建材、机械、钢铁等内的周期板块有望获得相对收益,抢反弹正当其时:中游数据已开始好转,煤炭、钢铁、建材价格企稳并有回升之势,随着三季度投资旺季来临,中观好转趋势大概率得以延续;中报“业绩雷”与解禁高峰双重风险来袭下,成长股结构分化将加速,周期行业低仓位、低估值,吸引力越发明显。

  真成长无忧,四主题明朗成长板块经过半年多的整体连续大涨后,未来再获得整体显著超额收益的概率降低,板块分化将现。但是具有政策支持、业绩保障、符合转型方向的“真成长”主题和个股仍然具备吸引力,继续关注节能环保、信息消费、铁路、棚户区改造四个子方向。具体投资标的见前期报告《民生FOCUS:

  稳增长政策渐出台,四主线机会趋明朗》。

  • 作者:佚名
  • 编辑:陶裔霏

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