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民生证券:信息消费政策加码 成长板块浪里淘沙

  信息消费新政出台,成长板块闻风而动昨日《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》公布,提出建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制,受此利好影响,计算机、传媒、通信一改近期弱势调整而逆势上涨,当日分别收涨2.01%、1.62%和1.31%。我们认为,在政策暖风加大背景下,成长板块将加速分化,优选政策与业绩兼备优质股是淘金成长板块的关键。

  目标符合预期,政策加速落地从《意见》提出的目标看,年均增长20%的目标基本符合市场预期但下半年相关领域政策扶持力度、落地速度超预期可能性较大。原因有二:(1)必要性方面,信息消费的稳增长和调结构效果最好;(2)可行性方面,7月以来信息消费政策加速信号已非常明显政策暖风PK双重风险,成长板块浪里淘沙8月份成长板块面临着业绩雷和解禁高峰双重压力,但政策暖风加大背景下不宜过分悲观,成长板块将加速分化。建议关注业绩与政策兼备的优质股,这是因为这类股票兼具进攻与防守双重特性。(1)流动性预期变化驱动市场风格轮动,阿尔法策略向纵深方向演绎,业绩确定性成长的重要性进一步提升;(2)转型改革预期继续发酵,政策红利逐步释放,有助于相关股票估值的支撑与抬升。

  着眼信息消费,精选“真成长”我们判断,信息消费产业主要为4G、计算机、传媒、电子等成长板块带来投资机会,具体看包括四条线索:(1)4G下半年发放牌照是大概率事件,利好整个4G产业链;(2)“信息惠民”下计算机行业全面受益,推荐智慧城市和物联网两个方向;(3)信息消费浪潮触动文化传媒大动脉,推荐手游、网络视频、互联网电视、教育信息化、互联网金融;(4)信息消费刺激智能机产业链受益,关注智能穿戴等领域。

  重点推荐信息消费龙头个股,包括:中兴通讯、烽火通信、紫光股份、万达信息、佳都新太、长信科技、华谊兄弟、博瑞传播等。

  • 作者:佚名
  • 编辑:陶裔霏

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